Сотрудница российских спецслужб Елена отправляется в Мариуполь под легендой волонтёра из гуманитарной миссии. Её задача — внедриться в местную среду и вычислить таинственного куратора из ЦРУ, который вербует молодёжь, манипулируя их уязвимостью и идеализмом. Город, восстанавливающийся после боёв, полон слухов, а каждый новый человек — потенциальная угроза или цель. Елена знает, что времени мало: сеть уже активна и готовится к удару.
Однако вскоре Елена понимает, что куратор — не внешний агент, а кто-то из своих, кто мастерски играет на обе стороны. Интрига обостряется, когда она обнаруживает, что ключевой вербовщик — её бывший наставник, считавшийся погибшим. Теперь ей приходится балансировать между долгом и личными связями, пока часы тикают, а подготовка к теракту входит в финальную стадию.